一心想傳下自己獨門變臉手藝的老鰥夫，一直遵守著“傳里不傳外，傳男不傳女”的老規(guī)矩，偶然買來了本以為是男孩兒的狗娃，正在為自己的香火將得到延續(xù)而高興之時，發(fā)現(xiàn)了自己滿心歡喜得來的寶貝孫子竟然是個女孩兒，于是老人家又開始陷入困苦掙扎中… 狗娃乖巧懂事，理解老人的苦衷，為了滿足老人的心愿，便將偶然機會從人販子手中救得的小男孩兒悄悄送給了老人。不知警察找到了小男孩兒，牽連到老人，因警察想要邀功故意將近期所有失蹤兒童案都賴在老人身上。 眼看老人就要因誣陷受刑之際，狗娃冒死在師長面前申冤，終于感動了鐵面師長救出了老人，老人也終于認可了狗娃，破了傳男不傳女的規(guī)矩，將失傳在即的變臉手藝傳給了狗娃。